氣動閥類製品產業現況與未來展望
來源: 文：王志民   發布時間: 2011-10-25 19:48   231 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
氣動閥類閥製品產業現況與未來展望

我國閥製品產業是典型的傳統中小企業，擁有一般金屬產業之特性，包括：屬分散型產業、工作環境屬3K(油污、勞累、危險)產業、勞力需求度高等，回顧本產業之發展，可以發現該產業特性包括：製程以鑄造為主、中低壓閥的產業成熟度高、經營方式以OEM為主、競爭以國內廠商為主、管制程度高等。

我國閥製品產業關連性
閥類產品的上游為基本金屬材料，下游應用產業則很廣泛，舉凡需控制流體使其流通、停止及流量大小之控制者都需用到,其上下游關係。

閥類產品上游之原料包含有生鐵、廢鋼、棒鋼、銅合金棒、鋁錠等材料，而近年來基於國內外同業之削價競爭，業者為壓低成本，從大陸進口半成品，再加工、組裝後出售，因此上游之材料供應已有部分被大陸半成品所取代。

而下游業者涵蓋極廣，包括半導體業、造船業、家庭衛浴業、石油業、一般機械業、發電事業、化工業及自來水業等，其中使用最多者屬石化業；但近年來國內半導體產業蓬勃發展，其所使用之高單價閥類產品，每年所需之使用量已超越石化業，但國內因技術之限制，尚無法大量生產此類產品，因而多數自日本、美國等先進國家進口。
 
由此可見我國閥製品產業應用範圍廣，為許多重要工業及民生所需產品，又其多屬中小企業，資源較為不足，產業發展勢必容易受到環境影響，因此本文以產業發展環境、現況與所面臨問題來探討其未來展望。
閥製品產業發展現況
 
一、總體環境（O/T）
 
（一）經濟與社會環境

1.總體經濟表現
我國經濟成長率由2002年景氣恢復之後略有升降，但均以超越3%的速度成長，2006年為4.68%，今年預估則為4.58%（註1），影響產業經濟發展命脈。閥製品產業產值自2003年回復之後，亦逐年成長（2006年產值達207.6億元新台幣），顯示其仍跟隨經濟成長腳步發展，唯成長幅度有減緩趨勢（產值複合成長率由2002-2004的19.1%降為2004-2006的8.7%）。

2.社會環境變遷
傳統製造業在我國工業發展史上為貢獻卓越，但近年來由於開發中國家不斷崛起，造成工業生產板塊的位移，使得台灣在製造業生產的地位逐漸為中國大陸以及東南亞等成本較低廉地區所取代；加上環保意識的抬頭，環評政策令各國發展重污染的工業限制越來越高，如2005年生效的京都議定書即要求各國在排放二氧化碳的比例有嚴格要求。而我國工業（含製造業）的從業人口於2000年以降便落後於服務業(註2)，由此可知，製造業的面臨的社會環境已有諸多限制與壓力。

（二）政治與法律環境

跟隨環保議題的腳步，各國均提出產業結構調整與環保政策。例如中國大陸之出口退稅國家產業發展政策均明顯規定不得發展高污染行業。同時，配合產業轉型的需要，政府亦針對不同產業提出不同因應政策，轉向高附加價值研發，例如高溫高壓閥的科專計畫與閥檢測單位的成立等。

（三）技術環境

全球先進國家產品大都朝符合環保、人體安全之產品發展，促使廠商也朝向這方面開發相關技術。在趨勢上傾向節能、無污染、高質量、可靠、全功能型，能夠滿足超高壓、超高溫、超低溫、高真空、高速、高密封、長壽命、耐磨、耐強腐蝕、耐輻射、耐火、防爆和遠距離自動化控制等要求。另外，隨著電子應用與網際網路技術的進步，採用數位控制式產品與利用網際網路開發的產品也隨之增加，使得閥製品的應用更為便捷。

（四）國際環境

1.中國大陸

（1）生產概況
中國大陸閥製品產值隨著十一五期間創造出的大型工程需求已大幅提昇，2006年產值約為430億元人民幣，廠商家數亦如雨後春筍般林立，員工人數也達到20萬人以上。產品方面，中國大陸的閥製品產業目前已能生產包括閘閥、截止閥等十幾大類產品，但由於設備陳舊、加工技術不佳以及檢測水準不足等原因，造成大多數產品都屬於一般技術層次或勞動密集型產品，僅達國際大廠80年代的產品水準。

（2）進出口概況
在出口部分，中國大陸2006年的出口值為310.2元億元人民幣，近十年複合成長率為38.42%，其閥製品外銷比率高達72.13%，而主要出口國家為美國及英國，主要出口產品以水龍頭及止回閥為主。可見其大量生產的低階製品，在國際間具備價格優勢，迅速成為全球第四大閥製品出口國。

而進口部分，中國大陸2006年進口值為233.6億元，近十年複合成長為29.41%。相較於台灣，中國大陸發展的產品種類雖多，但高階製品（尤以大型工程設備為主）均需依賴進口，主要進口產品為油/氣壓傳動閥，主要進口國為德國、美國及日本。而由進口依存度高達66.1%，可見其國家產量與需求提升的同時，產品的水準卻無法滿足國內需求。

2.美國

美國為台灣及中國大陸閥製品最主要出口國家，而出口產品皆以水龍頭為主。我國出口至美國閥製品金額由1997年的24.3億元新台幣至2006年的44.3億元；而中國大陸出口至美國的金額由13億元新台幣提高至325.4億元，近十年複合成長率為43%，顯見其低價策略成功入侵美國市場（出口平均單價72.5元NTD/公斤，遠低於我國的327元NTD/公斤），並成為美國第一大進口來源國。

3.日本

（1）生產概況
從歷年的日本閥製品的產值來看，日本閥製品產值在1991年達到5,103億日圓的最高峰，之後，隨著日本經濟衰退而逐漸下滑，2003年更降至3,689億日圓的新低；雖然，2004年日本閥製品產值稍有回升，但至2005年產值仍僅有3,816億日圓。

（2）進出口概況
日本閥製品的出口在2001年全球景氣低迷的情況下創下新低，之後即履創新高，2006年出口值更達到2,984億日圓，而出口量也達到8.1萬公噸，而日本出口單價在油/氣壓傳動閥產品帶動下，亦提升不少。顯見其雖然景氣低迷，但是仍然具有產品研發優勢。進口方面，日本閥製品的進口值自2001年以來均呈現成長的趨勢，於2006年日本閥製品的進口值高達1,329億日圓，進口量也達到5.4萬公噸。

（五）小結

1.環境機會
（1）全球環保要求日趨嚴格，使得新產品需求?斷產生。
（2）產品輕?化、耐久化、耐高溫高壓之需求，使得產品技術持續發展。
（3）生化科技產業蓬勃發展，帶動衛生用閥需求增加。
（4）網際網?時代，使得遠端控制產品的需求增加。
（5）台塑?輕四期工程、中油三輕?新案工程?續興建，以及台塑鋼鐵、國光石化的大型工程案進入評估 中。

2.環境威脅
（1）在保護主義下，使得國際間反傾銷?為及認證制?成為另一限制性工具。
（2）中國大?擁有?宜的?屬原?與人工成本，再加上國內廠商的外移，使得閥製品產生相當大的價格威脅。
（3）全球性的經濟復甦減緩，將拖累廠商投資的進?，甚而影響對閥製品的採購?。
（4）下游石化廠赴大?設廠的影響下，將使得閥製品隨之外移。
 
一、產業環境（S/W）

（一）市場分析

1.生產現況
我國的產值在1997年為133億元新台幣，直至2006年突破200億元，近十年複合成長率為5.09%。而需求方面，台灣十年來的國內需求自1997年的92.2億元成長至2006年的160.2億，複合成長率為6.33%，需求主要來自於半導體業的成長帶動油/氣壓傳動閥的需求。今年上半年的產值為113.05億元，較去年同期增加15.21%，預計全年產值將小幅成長至222.5億元。

2.進出口現況
出口方面，我國出口由1996年的55.6億元到2006年的86.2億元。目前主要出口產品為油氣壓傳動閥，主要出口國家為美國與中國大陸。今年上半年之出口值45.7億元，較去年同期增加14.7%，預計全年出口值將成長為92.1億元。進口方面，我國進口由1996年的14.8億元到2006年的38.4億元，近十年複合成長為11.18%，進口依存度近三年則維持在21-24%，主要進口來源國為日本，以半導體業使用的油/氣壓傳動閥產品為主。今年上半年之進口值20.9億元，較去年同期增加12.1%，預計全年進口值將成長為40.7億元。

（二）廠商分析
國內製閥的相關廠商主要分佈於彰化、台中地區之廠家數最多，主要產品為水龍頭、閘閥、球閥、逆止閥，材質多為青銅、黃銅；北部地區廠家數次之，約佔20%，產品主要以不銹鋼、鑄鐵、碳鋼等材質較多，主要產品型式為球閥、閘閥，近年廠商分佈狀態變化不大。
（三）產品分析

1.主要產品市場區隔
如前文所述，閥製品的應用層面相當地廣，凡需控制流體流量、速度、方向等相關行業都會使用到閥，因而與閥製品相關的產業包括石油業、自來水事業、家庭衛浴、化工業、半導體業、造船業、發電事業、一般機械等行業。

2.產品生命週期
就產品生命週期來看，傳統閥製品受到中國大陸閥製品廠商的競爭，使得產量愈來愈多，但是價格愈來愈低，因而該類產品已成為產品生命週期中的成熟期或衰退期。至於超潔淨閥、無鉛銅閥、伺服控制閥、壓力平衡閥、耐火球閥、衛生用閥等產品由於已克服量產問題因而進入成長階段，而精微閥及超高真空用閥因其生產技術障礙高，因而在閥製品的產品生命週期中仍屬於導入期階段。

3.新產品動向與潛力產品分析
在全球發展之新產品趨勢中，省水、美觀與便利之水龍頭、耐高溫高壓高蝕、超大型與超微型工業用閥為主要方向。另外無鉛銅閥、壓力平衡閥、耐火球閥等產品在我國產、學、研界等研發技術的投入下，產品發展已進入成長期階段，近期將有相當大的發展潛力。而對於超潔淨閥之產品技術的開發也漸成形，使得該產品也漸漸導入成長階段，未來可能在成本優勢下，逐步取得國內進口替代的地位。

（四）五力分析

1.上游議價力分析
閥製品產業上游原料包括生鐵、廢鋼、棒鋼、銅合金棒、鋁錠等材料；耗用原材料約佔營收比重的58.1%左右。近2年來，在鋼鐵原料與銅原料上漲下，致使廠商承受不小的成本壓力。

2.下游議價力分析
從近來大型販賣廠商的興起來看，閥製品漸漸面臨下游採購商整合的壓力，以至於主導權將產生逐漸移轉的趨勢。另外，國產閥製品近年僅有少部分廠商用自己的品牌行銷，絕大部分廠商還是以OEM、ODM等代工方式經營，使得業者相對之談判籌碼較少。
3.產業內競爭狀態
國內製閥業者所面臨廠商競爭，一是來自於國內同業間的競爭，一是來自於中國大陸的競爭，帶給廠商很大的削價壓力，導致近年閥製品單價逐年走低；再加上國內廠商為降低成本，紛紛自大陸、東南亞進口半成品加工組裝，使得市場價格更加混亂，導致本產業面臨之營業困境日趨嚴重。

4.新進入者威脅
在成熟的閥製品方面，進入障礙並不大，但是在高附加價值的閥製品方面，進入障礙則較大，主要由於技術門檻高、材料不易取得及設備投資較高，因而與一般閥製品有較大的差別。

5.替代品威脅
閥製品目前尚無其他產品替代，但在新材質方面之研究，一直是業者努力方向，目前可替代之材質有：熱後可塑性物質、陶瓷性物質，惟受限成本之因素，尚未能廣泛應用。
（五）小結

1.產業優勢
（1）國內生產、加工技術、人員素質及自動控制技術皆優於其他亞洲新興工業國家。
（2）?屬中心閥檢測單位成?，有?廠商以短時間、低成本取得認證。
（3）國內閥製品生產成本較先進國家為低，因此在中、低價位產品上仍具有相當的優勢。
（4）台灣閥製品質優，國外客戶仍向台灣下單。
（5）網際網路時代，使得遠端控制產品的需求增加。

2.產業劣勢
（1）業者9成以上屬中小企業，缺乏研發資?，??產業升級。
（2）國內廠商欠缺國際?銷管道，大小貿?商過多，?價求生。?銷通?掌握在外商手中，且廠商習於接OEM訂單??於自有品牌?展。
（3）工作環境差、待遇?高、工作人員教育水準較低、?齡斷層嚴重、且人員?動?高。
閥製品產業目前面臨之問題與解決方案
一、面臨問題

（一）S-O：我國對產品技術與品質追求腳步能否因應全球潮流與環保需求？
（二）S-T：我國能否利用技術與地緣優勢與大陸生產能量結合？
（三）W-O：廠商的產銷能量如何改善以迎合下游需求與建立全球佈局？
（四）W-T：廠商的產銷能量如何調整以因應生產外移潮流？
二、解決方案

（一）政府面
1.鼓勵成立「聯合行銷中心」：透過貿協成立專屬銷售平台，以聯合行銷的方式，方能集中廠商間彼此的力量，共同開拓國際市場。
2.輔導研發專案、獎助開發計劃及技術移轉、提高科專研發經費：對於研發專案的投入、投資獎勵及技術移轉等措施，持續性地投入，提供國內業者前瞻性技術移轉，以利業者技術的提昇。
3.提供籌資借貸管道：國內閥製品廠商絕大部分為中小企業，普遍資金不足。
4.改善投資環境：土地使用放寬，在合理的評估下，讓一些工廠可就地合法；降低工業區租金，可有效降低國內投資成本。
5.提供檢測與認證服務：與國際認證單位合作，將強輔導產品認證與檢測，使其較易進入國際市場。
6.標榜國家級品牌認證：將賦予績優廠商台灣設計品牌。

（二）產業界
1.產品發展朝獨特性、差異化：將產品有效區分不同等級，避免落入低價競爭的困境。
2.重視產品認證取得：產品設法取得NSF、IAPMO、TUV、BVQI、UL、DNV、LLOYD、REGISTER、PED、API之品質認證，以形成與大陸及其他國家產品之市場區隔。
3.新產品開發：台灣朝多功能、複雜產品種類、及高精密、少量多樣產品發展，切入高附加價值產品。
4.分散外銷市場：目前國內廠商外銷以美國為主，應積極開發歐洲、亞洲市場，降低風險。
5.掌握國際分工優勢：利用大陸低價半成品，來台進行組裝、檢測等後加工製程，並以其成本優勢開發歐美市場。
6.追求產品交貨速度：以標準化產品來因應快速交貨需求。
（三）學術界
1.積極參與科技專案：以學校豐富的研發能源，配合廠商需求，避免產學技術落差之虞，創造出雙贏之研發成果。
2.孕育產業人才：與廠商簽訂獎學金計畫與保障工作機會，重點培養機械、工業設計等科系人才。
我國閥製品產業之未來展望
一、目標：

（一）2015年我國閥製品產值由208億元提升至280億元
（二）2015年我國閥製品產業人均產值由288萬提升至500萬元。
二、實際作法

（一）生產與銷售面：
在全球環保要求日趨嚴格下，更高品質、更耐用的閥製品需求也就愈多，雖然面對中國大陸廠商低價競爭優勢，我國廠商需設法從全球佈局著手，除了打通歐美市場之外，更利用中國大陸廉價的生產能力，創造更大的獲利空間。除善用加工技術，進口大陸半成品加以加工再出口外，更需掌握中國大陸強大的內需市場，將台灣研發設計能量結合大陸生產優勢，成為強勢市場領先占有者。

（二）人力資源面：
以產官學界合作科技專案方式，全面提升機械產業重點培育學院與人才。

（三）研究發展面：

1.產品發展動向：我國較具發展潛力的閥製品包括無鉛銅閥、壓力平衡閥、耐火球閥及衛生用閥等，未來將朝向自動控制閥、遠端監控系統，半導體等高附加價值閥發展。
2.技術發展動向：以我國近年的閥製品技術發展來看，主要集中於產品設計技術、閥檢測技術等，未來更朝向精密鑄造技術、液壓成型技術、後處理技術及整廠自動化等關鍵性技術研發邁進。（作者為金屬工業研究發展中心副管理師）
附註：
註１：行政院主計處/中華民國統計資訊網/總體經濟統計資料庫
註２：行政院主計處/統計專區/社會指標/統計表/就業
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